ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF - ISA 계좌에서 테슬라 투자

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF 분석, ISA 계좌 궁합은?

 

 

1. ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF란?

 

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 테슬라의 밸류체인에 해당하는 다양한 기업들로 구성된 국내 상장 ETF입니다.

테슬라의 주가와 밀접한 관련이 있는 반도체, 배터리, 자율주행 기술, 원자재(리튬 등) 공급업체들이 포함되어 있으며,
테슬라뿐만 아니라 그 밸류체인의 모든 주요 기업에 투자할 수 있는 액티브 ETF입니다.

 

액티브 ETF는 패시브 ETF와 달리 벤치마크 지수를 단순히 추종하는 것이 아닌,
운용사의 전략적 판단에 따라 보다 높은 수익률을 목표로 하여 비중과 구성을 적극적으로 조절하는 방식입니다.

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2. 구성 종목

주요 종목들에 대해 알아봐야 할 필요가 당연히 있겠죠? 

구성종목은 순자산총액 내 비중 순위로 정리했습니다. (24년 9월 20일 기준)

• 1위: 테슬라 (TSLA)
  • 테슬라 자체 주식이 가장 큰 비중을 차지하며, 레버리지 ETF를 포함하여 전체의 50% 이상을 테슬라와 관련한 종목들이 차지합니다.
• 2위~3위: TSLA 2배 롱 ETF
  • 테슬라 2배 롱을 통해 테슬라 주가 상승에 더 큰 레버리지 효과를 기대할 수 있습니다.
• 4위~5위: CATL, LG에너지솔루션
  • 테슬라의 배터리 셀 공급업체로, 전기차의 필수적인 2차전지를 공급하는 회사들입니다.
• 6위: AMD, 8위: NVIDIA
  • 자동차용 전력반도체와 AI 기술을 위한 칩을 공급하는 반도체 업체들입니다.
• 9위: 파나소닉, 10위: ON Semiconductor
  • 배터리와 전력 반도체를 공급하는 주요 공급업체들로, 테슬라와의 협력이 깊습니다.

이외에도 리튬 관련 원자재 업체인 ALB, 강봉이업(Ganfeng Lithium), 엘앤에프 등도 포함되어 있습니다.

테슬라의 밸류체인 전반을 아우르는 다양한 종목들로 구성되어, 테슬라의 주가 상승에 크게 영향을 받을 수 있는 구조입니다.

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3. 주가 흐름

2024년 YTD 기준으로 보면, ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 -2.42%, 테슬라는 -4.09%의 성적을 기록했습니다.

두 종목의 주가 흐름이 비슷하게 움직이고 있으며, 테슬라의 하락과 반등 시점도 ETF와 거의 일치합니다.

 

이는 레버리지 ETF를 포함하고 있음에도 불구하고, MDD(최대 낙폭) 관리가 상대적으로 잘 이루어지고 있다는 장점이 있습니다.
따라서 테슬라 주식의 직접 투자가 부담스러운 투자자에게 안정적인 대안이 될 수 있습니다.

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4. ETF 정보

• 순자산총액: 약 3,500억원
  (국내 상장된 ETF 중 상위 100위권 내에 포함)
• 총보수율: 0.29% (기타비용 포함 시 0.53%)
  액티브 ETF인 만큼 비용이 패시브 ETF보다는 다소 높은 편입니다.
• 거래량: 94만 주
  국내 테슬라 관련 ETF 중 가장 큰 거래량을 기록하고 있습니다.

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5. ISA 계좌와의 궁합

ISA 계좌는 국내 상장 해외주식 ETF를 거래할 때 비과세 혜택을 누릴 수 있는 절세형 계좌입니다.

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 ISA 계좌를 통해 비과세 혜택을 받을 수 있는 유용한 선택지입니다.

장점

1. 국내 증권사 계좌로 쉽게 거래 가능
   • 원화 거래로 환전 수수료를 절감할 수 있습니다.
2. 테슬라 관련 국내 최대 규모 ETF
   • 테슬라 주식과 유사한 주가 흐름을 보이며, 안정적으로 투자할 수 있습니다.
3. ISA 계좌의 비과세 혜택
   • ISA 계좌 내에서 거래할 경우, 200만원(서민형 400만원)까지는 비과세 혜택을 받을 수 있습니다.
   • 비과세 한도 초과 금액에 대해서도 9.9%의 저율과세만 적용됩니다.
4. 장기투자 유도
   • 3년간의 의무 가입 기간 동안 안정적으로 투자하며, 장기 투자 시 절세 효과를 누릴 수 있습니다.
5. 손익통산을 통한 절세 가능
   • 수익률 높은 ETF와 배당소득 높은 커버드콜 ETF를 함께 운용하여 손익통산을 활용하면 세금 절약이 가능합니다.

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6. 맺으며

ACE 테슬라밸류체인액티브 ETF는 테슬라 주가에 크게 영향을 받는 ETF로,
테슬라를 중심으로 한 밸류체인에 투자하고자 하는 투자자에게 매력적인 선택지입니다.

 

특히 ISA 계좌에서 비과세 혜택을 받으며 테슬라에 간접적으로 투자할 수 있는 점에서 효율적인 절세 전략이 될 수 있습니다.

테슬라의 성장 가능성을 믿고 장기 투자하고자 한다면, 비과세 혜택과 저율과세 혜택을 동시에 누릴 수 있는 매력적인 포트폴리오 구성이 될 것입니다.

 

 

투자자분들의 성공적인 투자를 기원합니다!