SOXS ETF 주가 전망과 장기 투자 시뮬레이션 (ft. 빅쇼트)

SOXS ETF 주가전망 - 장기투자 해도 될까?

오늘은 SOXS ETF에 대한 주가 전망과 분석을 다루어 보겠습니다. SOXS는 레버리지 ETF 중에서도 한국 투자자들 사이에서 인기가 많은 상품이지만, 변동성 장세에서 매우 위험한 투자 상품이기도 합니다.

 

이번 포스팅에서는 SOXS의 주가 흐름을 살펴보며, 변동성 장세에서 투자자들이 어떻게 스탠스를 가져야 할지에 대해 생각해보겠습니다.

 

특히, 장기투자와 거리가 먼 상품인데 자꾸 적립식으로 장기투자 하다보면 어떻게 빅쇼트를 만나서 성공할 수 있을거라고 생각하시는 분들이 계실 것 같아 시뮬레이션도 진행해봤습니다. 바로 볼까요?

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1. SOXS ETF 개요

SOXS는 NYSE 반도체 지수(NYSE Semiconductor TR USD)를 벤치마크로 삼는 레버리지 인버스 ETF입니다. 이 ETF는 필라델피아 반도체 지수가 아닌, NYSE SOXX 지수를 추종하는데요.

 

과거에는 필라델피아 반도체 지수를 추종했지만 현재는 NYSE의 반도체 지수를 기준으로 하고 있습니다.

 

SOXX의 운용사는 iShares, 블랙록이 운영하는 대표적인 ETF 브랜드로, 미국에서 1위의 ETF 브랜드입니다. 반면 SOXS를 운용하는 Direxion은 상대적으로 작은 규모의 운용사로, 주로 레버리지와 인버스 ETF 상품에 특화되어 있습니다.

 

• SOXX 운용 보수율: 0.35%
• SOXS 운용 보수율: 1.03% (3배 수준)

SOXS와 같은 레버리지 ETF는 그 자체로 파생상품의 영역에 들어가기 때문에 보수비용이 매우 높습니다.

 

그래서 이 상품에 투자할 때는 투자 상품 자체에 대한 주의도 필요하지만, 수수료 자체가 비싸다는 부분도 인식해야 할 필요성이 있습니다.

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2. SOXS 주가 흐름

SOXS의 주가는 올해 큰 하락을 경험했습니다.

• 연간 하락률: -54.95%
• 최근 5일간 회복률: +24.17% (경기 침체 우려로 반짝 반등이 꽤 크게 왔습니다.)

레버리지 상품의 가장 큰 문제점은 변동성입니다. 예를 들어 주가가 50% 하락했다가 다시 50% 상승하더라도, 원래 상태로 회복되지 않는다는 것을 잘 알고 계실텐데요. 레버리지 ETF는 10% 떨어졌을 때 -30% 떨어지고, 다시 10% 반등을 하더라도 원금 회복까지 일반 ETF보다 훨씬 더 높은 수익률이 필요해집니다.

 

이런 이유로 레버리지 ETF는 장기투자에 적합하지 않으며, 특히 SOXS와 같은 인버스 상품은 더욱 그렇습니다.

 

SOXS와 같은 인버스 ETF는 세상이 망하기를 바라는 투자자들에게 적합한 상품일 수 있습니다. 장기적으로 보면 주식시장은 상승하는 경향이 있기 때문에, 이런 인버스 상품은 장기 투자자들에게 매우 피폐한 결과를 낳을 수 있습니다.

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3. SOXS 시뮬레이션: SOXS vs. VTI

SOXS의 장기 투자 성과를 보여주는 예로 VTI와 비교한 시뮬레이션을 살펴보겠습니다.

• VTI: 미국에 상장된 모든 주식에 투자하는 뱅가드의 Total Stock Market ETF
• SOXS: 뉴욕증권거래소 반도체 지수에 3배 인버스 배팅하는 ETF

SOXS와 VTI를 같은 조건으로 적립식 투자했을 때의 결과는 극명하게 갈립니다.

• VTI: 초기 $10,000 투자 + 매월 $1,000 적립식 투자 후, 28.6만 달러의 기말 잔고.
• SOXS: 같은 조건에서 1.2만 달러의 기말 잔고.

VTI의 기말 잔고는 원금 대비 2배 이상의 성장을 보였지만, SOXS는 원금조차 남기지 못한 상황입니다. 이는 인버스 ETF가 장기적으로 주식시장의 상승 흐름에 반대하는 구조이기 때문에, 장기 투자에 매우 불리하다는 사실을 증명합니다.

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4. SOXS 투자 전략과 리스크

SOXS와 같은 레버리지 인버스 ETF는 단기적 수익을 노리거나 헷징을 목적으로 하는 것이 일반적입니다. 그러나 장기적인 투자 관점에서 보면 이러한 상품은 매우 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

특히 SOXS는 반도체 산업에 집중적으로 배팅하는 상품입니다. 반도체 섹터는 현재 기술혁신의 중심에 있는 만큼, 장기적으로 성장할 가능성이 높기 때문에, SOXS와 같은 인버스 상품에 장기 투자하는 것은 매우 위험할 수 있습니다.

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5. 맺으며

오늘은 SOXS ETF에 대해 다시 한 번 살펴봤습니다. 하락장이나 불안한 시장에서 많은 투자자들이 인버스 상품에 눈을 돌리지만, 이러한 상품들은 단기적인 차익을 목적으로 해야지, 장기 투자로는 매우 위험한 선택입니다.

• 레버리지 상품이나 파생 상품은 변동성이 큰 장세에서 더욱 위험합니다.
• 단기적인 헷징이나 소액 투자로 재미를 보는 정도는 괜찮지만, 큰 규모의 레버리지 포지션을 장기적으로 유지하는 것은 매우 위험합니다.

투자자들이 자신의 소중한 자산을 안전하게 지키고, 현명한 투자 결정을 내리기를 바라며 글을 마칩니다.