SOXL 주가 전망과 장기 투자, SOXX와 비교

SOXL은 개인 투자자들 사이에서 잘 알려진 레버리지 ETF 중 하나로, 반도체 섹터를 추종하는 3배 레버리지 ETF입니다. 특히 2023년 말부터 AI 섹터의 급격한 성장과 함께 SOXL의 주가는 큰 상승을 보였습니다. 그러나 그만큼 변동성도 크기 때문에, SOXL에 대한 투자는 많은 고민이 필요합니다. 오늘은 SOXL의 주가 흐름과 향후 전망, 그리고 장기 투자 시 고려할 점들을 함께 살펴보겠습니다.

 

SOXL 주가 전망과 장기 투자

1. SOXL 주가 흐름

SOXL의 올해 주가 흐름은 매우 다이나믹했습니다. 52주 최저가가 $15였던 반면, 최고가는 $70에 달했습니다. 대부분의 상승이 2024년 연초부터 시작되었기에, 이 시점에 SOXL을 매수한 투자자들은 상당한 수익을 얻었을 것입니다. 그러나 연초 대비로는 +32.92%의 상승률을 기록했지만, 연중 주가 변동성으로 인해 상당 부분 상승분을 반납한 상태입니다.

 

SOXL의 MDD(Maximum Drawdown, 최대 하락률) 관리를 생각하면, SOXL과 같은 고위험 레버리지 ETF는 개인 투자자들이 쉽게 접근하기 어려운 종목입니다. 최근 한 달 동안 SOXL은 -26.64%의 주가 하락을 경험했으며, 이 기간 동안 SOXL의 변동성은 매우 컸습니다. MDD 기준으로 보면 한 달 반 사이에 50-60%가량 하락한 것을 목격했을 것입니다.

2. SOXL의 장기 투자

장기 투자 관점에서 SOXL의 적립식 투자는 어떨까요? 이를 확인하기 위해 2015년부터 2024년까지의 기간 동안 1000달러를 초기 투자금으로 매달 1000달러씩 적립식 매수를 했을 때의 결과를 시뮬레이션해봤습니다.

결과적으로 SOXL은 965,000달러, SOXX는 493,000달러로 SOXL이 큰 수익을 올렸습니다. 그러나 SOXL의 MDD는 -86.5%로 매우 큰 하락폭을 기록했습니다. 반면, SOXX의 MDD는 -38% 수준으로 훨씬 안정적입니다. 이는 SOXL 투자자들이 큰 하락을 견디기 어려운 이유가 됩니다. MDD 86%를 견뎌야 한다는 것은 1억원을 투자한 돈이 1,400만원으로 줄어드는 상황에서도 매달 꾸준히 140만원씩 추가로 투자해야 한다는 것을 의미합니다.

 

일반 투자자들 중 대다수는 이처럼 극단적인 하락을 견딜 수 없기 때문에, 장기 투자로 SOXL을 선택하는 것은 매우 어려운 결정입니다. 높은 수익률을 얻기 위해 감수해야 할 위험이 매우 크기 때문입니다.

3. 향후 전망

SOXL과 같은 변동성이 큰 종목은 단기적 주가 전망을 예측하기 어렵습니다. 다만, 제조업 경기를 나타내는 주요 지표인 PMI 지수는 경기 둔화를 나타내고 있습니다. S&P Global과 ISM PMI 지수 모두 2024년 상반기에는 AI 메가트렌드와 기업의 CAPEX 투자로 인해 확장 국면을 보였으나, 하반기 들어 급격한 둔화를 보여주고 있습니다.

 

이외에도, 실업률 지표나 지정학적 리스크 등 여러 매크로 요인들이 자산 시장에 영향을 미치고 있습니다. SOXL은 반도체 주식들의 집합체로, 반도체는 제조업 경기의 지표이자 필수적인 원자재입니다. 따라서 제조업 경기가 둔화되면 SOXL이나 SOXX와 같은 반도체 추종 ETF의 주가에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 큽니다.

맺으며

SOXL은 높은 수익률을 기대할 수 있는 종목이지만, 그만큼 높은 변동성과 하락 위험을 감수해야 하는 종목이기도 합니다. 장기적으로 SOXL에 투자해 경제적 자유를 이룬 투자자들도 많지만, 그만큼 투자의 철학과 깊이가 필요합니다.

SOXL에 투자하기 전에 자신의 투자 성향과 리스크 감내 능력을 충분히 고려해보는 것이 중요합니다. 특히, MDD 86%를 견디면서도 꾸준히 투자할 수 있는 자신이 있는지 스스로에게 물어보시길 바랍니다. 그렇지 않다면, 더 안정적인 투자 방법을 선택하는 것이 현명할 수 있습니다.

 

 

QQQ와 SCHD의 장기투자 시뮬레이션 결과 포스팅을 아래에 첨부합니다. 성투하시길 바랍니다 :)

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